В Казахстане крупнейшие месторождения распределены между ограниченным числом компаний, а основные контракты с недропользователями заключены на 25 и более лет. Это является одной из причин роста цен на важный ресурс.
По информации Агентства по защите и развитию конкуренции РК на разных сегментах рынка основную долю продаж контролируют одни и те же крупные участники. АЗРК провели анализ рынка за 2024–2025 годы.
Так, на рынке угля для коммунально-бытовых нужд совокупная доля группы лиц ERG и АО «Каражыра» составила 74,8% в 2024 году и 67,9% в 2025-м.
В поставках угля для энергопроизводящих организаций более 80% рынка пришлось на ТОО «Богатырь Комир» и ТОО «Kazakhmys Coal». Их совокупная доля составила 84,1% в 2024 году и 81,6% в 2025-м.
Еще выше концентрация на рынке угля для промышленных предприятий. Здесь доля группы лиц ERG выросла с 62,3% в 2024 году до 69,1% в 2025-м.
На этом фоне растут и цены. По данным Агентства, за 2022–2025 годы первичная оптовая цена коммунально-бытового угля в среднем по Казахстану увеличилась примерно на 30–35%. Энергетический уголь за тот же период подорожал примерно на 45%.
Высокая концентрация рынка обусловлена в первую очередь ограниченным доступом к ресурсу. На сегодняшний день, все основные месторождения распределены между субъектами рынка и действуют бессрочные контракты на 25 и более лет с возможностью дальнейшего продления, - отмечают в АЗРК
Чтобы снизить риски ограничения конкуренции, Агентство предлагает изменить подходы к реализации угля. В частности, речь идет о введении регулирования цен на энергетический и коммунально-бытовой уголь. Рассматривается вариант увеличении объема угля, реализуемого через товарную биржу, до 52%. При этом отмечают возможность признания внебиржевых объемов реализации ключевой мощностью. В дальнейшем эти объемы планируется вывести на цифровые платформы.
Анализ также выявил проблемы, которые могут создавать неравные условия для участников рынка. Среди них - различия в условиях контрактов с недропользователями, в том числе по обязательным платежам, а также недостаточно прозрачный механизм предоставления исключительного права на экспорт угля.
Отдельно участники рынка указали на сложности при согласовании планов перевозок с АО «НК «Қазақстан темір жолы». Речь идет о возможности получить разрешение на перевозку необходимого объема угля.
В связи с этим Агентство рекомендовало уполномоченным органам установить четкие критерии для включения компаний в перечень участников внешнеторговой деятельности, которым предоставляется исключительное право на экспорт угля. Также предлагается обеспечить равные условия для участников одного рынка и сделать более прозрачной информацию о пропускной способности железнодорожной инфраструктуры.
В рамках анализа ведомство определило и компании, которые могут быть признаны обладателями ключевой мощности. Это АО «Шубарколь Комир» и АО «Каражыра» - в сегменте коммунально-бытового угля; ТОО «Богатырь Комир» и ТОО «Kazakhmys Coal» - в сегменте угля для энергопроизводящих организаций; АО «Евроазиатская энергетическая корпорация» и АО «Шубарколь Комир» - в сегменте промышленного угля.
После признания компаний обладателями ключевой мощности, реализация угля должна проходить по правилам равного доступа. Это должно дать другим участникам рынка возможность получать ресурс на одинаковых условиях.
При этом проблема цен уже становилась предметом антимонопольного разбирательства. По итогам анализа рынка, проведенного Агентством в 2022 году, выявлены признаки злоупотребления АО «Каражыра» доминирующим положением. По результатам расследования компанию привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 87,4 млн тенге. Решение суда уже вступило в законную силу. Штраф оплачен добровольно, а монопольный доход полностью конфискован в доход государства.
В Агентстве отмечают: если за новый период выявят применение монопольного ценообразования, в отношении соответствующих участников рынка примут меры антимонопольного реагирования.
